Los centros de datos son la base de la economía digital. Gracias a estas infraestructuras tecnológicas es posible sostener la operación diaria de miles de empresas, al comercio electrónico, a las plataformas de streaming, a las redes sociales, a los buscadores en línea, a los servicios de mensajería, etc.
Si bien la mayoría de los centros de data de hiperescala surgieron inicialmente en mercados Tier 1, como Silicon Valley, Virginia, Londres, Dublín, Tokio o Singapur, la industria comienza a mostrar gran interés en abrir regiones cloud en algunos países de Latinoamérica, especialmente en el desarrollo y puesta en marcha de centros de datos en México.
México: un destino atractivo para los grandes inversionistas en cloud computing
De acuerdo con DatacenterDynamics, una autoridad internacional reconocida en el ramo, la industria de centros de datos de México tiene el potencial de ocupar uno de los primeros lugares a nivel mundial mediante una estrategia de inversión en desarrollo de talento especializado, infraestructura moderna y un marco regulatorio favorecedor.
De hecho, el informe Datacenters Global Market Comparison de Cushman & Wakefield, reveló que para 2021 México ya era el segundo mercado de Data Centers más grande de Latam y la versión 2023 del informe posiciona a Querétaro como el vigésimo octavo mercado más importante de DC´s. Por su parte, eMarketer indicó que el crecimiento promedio de esta industria en 2020 fue de 27.6% a nivel mundial, pero en la región de Latinoamérica fue de un 36.7%, con el mayor crecimiento registrado.
Aún queda mucho camino por recorrer en este aspecto, pero el hecho de que empresas de la talla de Oracle -que en septiembre de 2023 anunció su segunda región cloud en México-, México Telecom Partners (MTP) -que en junio inauguró un Data Center de más de 17 millones de dólares en CDMX- , o Microsoft y Amazon Web Services -que ya operan DC´s en Querétaro- estén apostando por la región, nos habla mucho de su potencial. También vale la pena mencionar centro Hyperscale de colocación como SCALA Data Centers, Cloud HQ o Layer 9. En términos generales, se espera que México experimente una inversión de mil 150 millones de dólares en los próximos años.
Oportunidades que ofrece México para el desarrollo de Data Centers
1.- Mercado en crecimiento
La transformación digital en general está impulsando el crecimiento del mercado de los Data Centers en el mundo y México no es la excepción. Esta incluye la rápida adopción de tecnologías en la nube, la integración de la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), el análisis de grandes volúmenes de datos, la implementación de redes 5G a nivel comercial, el auge de la cultura de videojuegos y las iniciativas para desarrollar ciudades inteligentes, entre otras.
No solo los grandes centros hiperescala y collocation están multiplicándose. La creciente necesidad de aplicaciones que operen en tiempo real y la importancia de minimizar la latencia están fomentando la adopción del edge computing, lo que implica construir centros de datos más pequeños en las periferias de la red.
2.- Disponibilidad de infraestructura y terreno
México cuenta con regiones que ofrecen una infraestructura robusta en bienes raíces comerciales, servicios públicos y logística, como el Bajío. Estas zonas pueden soportar la operación de los Data Centers y disponen de terrenos industriales estratégicamente ubicados con acceso a fuentes de energía y fibra óptica, esenciales para su funcionamiento.
Según el informe "Datacenters Global Market Comparison 2023", Querétaro es la cuarta región más importante en Latinoamérica en términos de disponibilidad de terrenos adecuados para Data Centers, destacando además por ofrecerlos a precios competitivos, muy por debajo del promedio de los principales mercados globales
El desarrollo de infraestructuras complementarias como redes de telecomunicaciones, sistemas de energía renovable y servicios logísticos avanzados contribuye a un entorno propicio para el crecimiento sostenible alineado con las tendencias globales de eficiencia, sostenibilidad y conectividad.
3.- Energías verdes
Los Data Centers consumen mucha energía, por ello existen presiones sobre esta industria para que adopte tanto tecnologías más sustentables como fuentes de electricidad más verdes. Gigantes como Meta, Google, Amazon y los grandes collocators negocian cada vez más contratos con empresas de energía que administran parques solares, eólicos o que explotan otras fuentes renovables.
México destaca por su notable potencial en energía verde, gracias a condiciones ideales para la generación de energía fotovoltaica en el norte y para el desarrollo de parques eólicos en el sur. Las políticas energéticas también apuntan claramente a un mayor aprovechamiento y uso de tecnologías y combustibles más limpios: la reforma energética de 2014 permitió que empresas de energía verde comenzaran a tomar un papel relevante en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
En los últimos años, México ha logrado avances muy significativos en energía renovable. Desde 2012, la capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos ha experimentado un crecimiento exponencial de más del 10,000%, y para 2020, la capacidad instalada acumulada de generación distribuida alcanzó 1396 MW.
4.- Costos de operación competitivos
México ofrece una estructura de costos altamente competitiva en el sector de los Data Centers. El país cuenta con mano de obra y servicios a precios más accesibles en comparación con otros mercados. Esta ventaja se traduce en menores costos para la gestión y mantenimiento.
Actualmente, las tarifas de energía eléctrica también son competitivas a nivel internacional y es crucial que esto permanezca así, dado que la energía representa uno de los costos operativos más significativos. Las facilidades tributarias también pueden ser atractivas para los inversionistas: de acuerdo con el Datacenters Global Market Comparison 2023, Querétaro está entre los diez mercados principales de DC´s que menos impuestos pagan.
Desafíos de la industria de data centers en México
1.- Incertidumbre energética
El suministro energético total de los data centers rara vez se consigue, de manera exclusiva, mediante generación distribuida sustentable, entre otras cosas porque la disponibilidad es crucial para minimizar los tiempos de inactividad. En este sentido, México enfrenta un riesgo moderado a alto en aspectos críticos de energía.
De acuerdo con el Índice Global de Vulnerabilidad Energética 2023 (IGVE), a pesar de sus ventajas, México se sitúa detrás de otras economías latinoamericanas en varios indicadores clave. En autonomía energética, por ejemplo, México ocupa el puesto 50, reflejando una producción limitada y una alta dependencia de importaciones. El Global Data Center Trends 2023 de CBRE también advierte que la escasez mundial de energía disponible está inhibiendo el crecimiento mundial de centros de datos, incluyendo la región de América Latina.
A pesar de tener reservas de petróleo y gas, la infraestructura actual para explotar estos recursos es insuficiente. En eficiencia energética, México está en la posición 45, pero su resiliencia económica, en el lugar 63, muestra desafíos para manejar las fluctuaciones del mercado energético. La volatilidad de los precios del petróleo y el gas incrementan los riesgos relacionados con la variabilidad de precios y, obviamente, las preocupaciones de los inversionistas.
Simultáneamente, los mercados secundarios con suministros de energía confiables atraerán a más inversionistas en este rubro, lo cual puede convertirse en una oportunidad muy valiosa si México apuesta por una mayor seguridad energética
2.- Escasez de mano de obra cualificada
La industria de los Data Centers, que abarca una amplia gama de componentes técnicos y operativos (Infraestructura TI, eléctrica, mecánica, construcción y diseño, eficiencia energética, etc.), requiere de profesionales especializados en diversas áreas, por lo tanto, la demanda de profesionales cualificados en estas áreas es alta, y su escasez representa un desafío importante. La industria necesita invertir en la formación y desarrollo de talento especializado para superar este obstáculo y mantener su competitividad a nivel global.
3.- Ausencia de un marco regulatorio claro y simplificado
Uno de los puntos débiles en México es que la industria de centros de datos parece estar avanzando más rápido que el marco regulatorio al que pertenece. Para el desarrollo de estas instalaciones se necesitan diversos permisos, como el uso de suelo municipal, construcción, servicios, vialidades, etc., además de los análisis de impacto ambiental. Gran parte del problema es que es fácil confundirse con diferentes regulaciones que aplican al mismo giro económico, por lo que es muy necesario homologar regulaciones estatales, municipales y federales.
La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) , en la que participan representantes de algunas de las empresas más importantes de Data Centers en el mundo, está haciendo grandes esfuerzos relacionados con la regulación, la estandarización, la formación de profesionales calificados, la sostenibilidad y la responsabilidad social en esta industria, actuando como punto de contacto imparcial y como intermediario entre el gobierno y las empresas para que se reconozca la relevancia de este sector económico para México.
En Page, también entendemos las necesidades de arquitectura, ingeniería y diseño en esta industria, por eso no solo diseñamos data centers que exceden las expectativas de nuestros clientes, con un equipo de expertos multidisciplinarios con experiencia internacional, sino que nos sumamos al esfuerzo de investigación y desarrollo de tecnologías y prácticas innovadoras que fomenten una mayor sostenibilidad, eficiencia y seguridad.
